Budget Schemamatrix

Die Budget Schemamatrix dient für drei verschiedene Tätigkeiten:

Budget erstellen: manuelle Eingabe und berechnete Werte wie z.B. Sozialversicherungsbeiträge

Forecast erstellen: Berechnete Werte

Auswertungen: z.B. Soll- und Ist-Vergleich

 

Im oberen Bereich finden Sie folgende Felder:

Rubrikenname | Feldname

Beschreibung / Beispiel

Budgetstruktur Name

Hier können Sie die Budgetstruktur auswählen, welche Sie bearbeiten bzw. auswerten möchten.

Spaltenlayout-name

Hier können Sie ein zuvor eingerichtetes Spaltenlayout auswählen.

Version Name

Hier können Sie die Version auswählen, welche Sie bearbeiten oder auswerten möchten. Hinweis: Für jede Budgetstruktur wird automatisch die Version 1 erstellt.

Anzeigen nach

Hier können Sie bestimmen, für welche Periodeneinheit die Werte zusammengefasst werden sollen.

Datumsfilter

Hier können Sie bestimmen, für welche Periode die Werte zusammengefasst werden sollen.

Hinweis: Wenn Sie ein Jahresbudget eingeben und dabei Monatswerte (z.B. Monatslohn) eintragen möchten, achten Sie darauf, dass Sie in diesem Feld den Januar des Budgetjahres eintragen haben (siehe auch Kapitel Spaltenlayout bearbeiten, Feld "Budget Schreiben").

 

In den Register "Start", "Aktionen" im Menüband der "Budget Schemamatrix" befinden sich folgende Funktionen:

Rubrikenname | Feldname

Beschreibung / Beispiel

Vorherige Spalte

Falls viele Spalten erstellt wurden und nicht alle Spalten angezeigt werden können, können Sie hier zur vorherigen Spalte wechseln.

Nächste Spalte

Falls viele Spalten erstellt wurden und nicht alle Spalten angezeigt werden können, können Sie hier zur nächsten Spalte wechseln.

Vorperiode

Hier können Sie zur Vorperiode wechseln. Die Werte in der Matrix werden dann auf die neue gewählte Periode aktualisiert.

Folgeperiode

Hier können Sie zur Folgeperiode wechseln. Die Werte in der Matrix werden dann auf die neue gewählte Periode aktualisiert.

Budget abrechnen

Hier können Sie das Budget abrechnen. Mehr zu diesem Thema erfahren Sie im Kapitel Budget erstellen

In Excel exportieren

Sie haben die Möglichkeit das Budget in eine Exceldatei zu exportieren. In der Requestpage finden Sie folgende Felder:

Option "Arbeitsmappe erstellen":
Es wird eine neue Exceldatei erstellt

Option "Arbeitsmappe aktualisieren:
Sie können über den AssistButton bei "Arbeitsmappendateiname" die Exceldatei auswählen, welche aktualisiert werden soll. Zusätzlich können Sie über den AssistButton bei "Tabellenname" auswählen, welches Tabellenblatt der Exceldatei aktualisiert werden soll.

Detail:
Wenn Sie dieses Häkchen aktivieren, werden alle Details in die Exceldatei übertragen.
Wenn Sie dieses Häkchen nicht aktivieren, werden "nur" die Summen in die Exceldatei übertragen.

Struktur bearbeiten

Hier können Sie direkt die Budget Struktur öffnen, welche Sie in der Budget Schemamatrix ausgewählt haben.

Budgetposten löschen

Mit dieser Aktion können Sie die Budgetposten löschen. Es werden die Budgetposten gelöscht, welche ersichtlich sind.

Wenn "Anzeige nach" auf Monat ausgewählt ist und der Datumsfilter z.B. auf 01.07.18..31.07.18 gesetzt ist, werden die Budgetposten vom Juli 2018 gelöscht.

Wenn "Anzeige nach" auf Jahr ausgewählt ist und der Datumsfilter z.B. auf 01.01.18..31.12.18 gesetzt ist, werden die Budgetposten des Jahres 2018 gelöscht.