BVG-ELM Übermittlung |
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Einrichtungen: Folgende Einrichtungen müssen vorgenommen werden, damit die BVG-ELM-Meldungen verwendet werden können. 1.Verwaltung / Lohnstammdaten / Bereich BVG / BVG-Versicherungsmeldung aktivieren 2.Verwaltung / Lohnstammdaten / BVG Stamm / Versicherungs-Code 3.Verwaltung / Lohnstammdaten / BVG Stamm / BVG-Vertrag / Abrechnungsperiode (Jahr oder Monat auswählen; Quartal ist aktuell nicht umgesetzt) 4.Verwaltung / Lohnstammdaten / BVG Stamm / BVG-Vertrag / Versicherernummer, Kundennummer, Vertragsnummer und Adresse 5.Verwaltung / Lohnstammdaten / BVG Stamm / BVG-Vertrag / ELM = PIV (Automatisch) 6.Verwaltung / Lohnstammdaten / BVG Stamm / BVG-Vertrag / ELM Antwort --> Wohin sollen die erhaltenen BVG-Abzüge hingeschrieben werden? Im Normalfall werden die Lohnteile gewählt.
Personalkarte Folgende Felder sind auf der Personalkarte relevant für eine korrekte ELM-BVG-Übermittlung. 1.Personalkarte / Arbeitsstelle / Eintritt in BVG 2.Personalkarte / Arbeitsstelle / Berechnungsdatum BVG 3.Personalkarte / Arbeitsstelle / Austrittsdatum BVG 4.Personalkarte / BVG / BVG Code = "fixe Prämie" 5.Personalkarte / BVG / BVG primär (Es wird nur der Primär Code unterstützt.) 6.Personalkarte / BVG / BVG Lohn fiktiv 7.Personalkarte / BVG / BVG pflichtiger Lohn --> Option fiktiv setzen 8.Personalkarte / BVG / BVG-Versicherungsmeldecode •Keine Meldung •Neueintritt •Änderung •Austritt 9.Personalkarte / BVG / BVG-Versicherungsmeldeart •Sistierung Unterbruch •Sistierung ohne Unterbruch •Sistierung ausser Risiko •Wiederinkraftsetzung Unterbruch •Wiederinkraftsetzung ohne Unterbruch •Wiederinkraftsetzung ausser Risiko •Lohnänderung •Übertritt •Pensionierung •Vorzeitige Pensionierung •Aufgeschobene Pensionierung •Invalidität •Todesfall 10.Personalkarte / BVG / BVG-Änderung --> Das Feld "BVG-Änderung" muss nur für Mutationen und nicht für Neueintritt oder Austritt gesetzt werden.
Prozess BVG-EMA-Meldung: •Änderungen werden nur in die EMA-Meldung geschickt, wenn das BVG-Änderungs-Datum im Meldemonat liegt. •Eintritte werden in die EMA-Meldung geschickt, wenn das "Eintritt in BVG" im Meldemonat liegt. •Austritte werden in die EMA-Meldung geschickt, wenn das Feld "Austrittsdatum BVG" im Meldemonat liegt.
Prozess EMA-Meldung: 1.BVG-EMA-Meldung 1.Meldeperiode = 31.01.2024 2.Gültig ab (BVG) = 01.02.2024 3.Flag "BVG" 4.Flag "EMA (AHV, FAK, BVG)" --> Meldung für Januar 2024) 2.Unter Lohn/Lohnmeldungen/Prozess/Dialoge mit Versicherer die Rückfragen der BVG-Versicherung beantworten 1.Verwalten/Bearbeiten 2.Antworten ausfüllen 3.Antwort senden 3.Im Rollencenter unter Lohnmeldung/Aktualisieren nochmals prüfen ob weitere Rückmeldungen kommen 1.Wenn die Lohnmeldung den Resultat Status "Erfolgreich" hat kann über Meldung/Antwort anzeigen die Rückmeldung angezeigt werden 1.Über Prozess können die Beträge mit "Übergabe" auf den Personalstamm übernommen werden. 2.Wenn die Lohnmeldung den Resultat Status "in Bearbeitung" hat kann über Meldung/Antwort abholen die Rückmeldung neu angefordert werden 4.Lohn des betroffenen Monates abrechnen & kontrollieren
oEintritt: Eintritt Unternehmen (<ns3:Reason>entryCompany</ns3:Reason>) Ein Eintritt wird im betroffenen Monat automatisch erkannt. Relevant ist im Bereich Arbeitsstelle das Feld Eintritt in BVG. -Arbeitsstelle / Eintritt in BVG = Eintrittsdatum -Arbeitsstelle / Berechnungsdatum BVG = nicht relevant -Arbeitsstelle / Austrittsdatum BVG = nicht relevant -BVG / BVG Code = fixe Prämie -BVG / BVG-primär = Code welcher für ELM aktiviert ist -BVG / BVG-Versicherungsmeldecode = Neueintritt -BVG / BVG-Versicherungsmeldeart = leer -BVG / BVG-Änderung = leer oEintritt: 100% Arbeitsfähig (<ns3:Reason>FullyFitForWork</ns3:Reason>) Ein Eintritt wird im betroffenen Monat automatisch erkannt. Relevant ist im Bereich Arbeitsstelle das Feld Eintritt in BVG. -Arbeitsstelle / Eintritt in BVG = Eintrittsdatum -Arbeitsstelle / Berechnungsdatum BVG = nicht relevant -Arbeitsstelle / Austrittsdatum BVG = nicht relevant -BVG / BVG Code = fixe Prämie -BVG / BVG-primär = Code welcher für ELM aktiviert ist -BVG / BVG-Versicherungsmeldecode = Neueintritt -BVG / BVG-Versicherungsmeldeart = 100% Arbeitsfähig -BVG / BVG-Änderung = leer oMutation: Lohnänderung (<Reason>changeSalary</Reason>) Ein Lohnänderung wird im betroffenen Monat automatisch erkannt. Relevant ist im Bereich Arbeitsstelle das Feld Berechnungsdatum BVG sowie BVG-Änderung im Bereich BVG. -Arbeitsstelle / Eintritt in BVG = nicht relevant -Arbeitsstelle / Berechnungsdatum BVG = Änderungsdatum -Arbeitsstelle / Austrittsdatum BVG = nicht relevant -BVG / BVG Code = fixe Prämie -BVG / BVG-primär = Code welcher für ELM aktiviert ist -BVG / BVG-Versicherungsmeldecode = Änderung -BVG / BVG-Versicherungsmeldeart = Lohnänderung -BVG / BVG-Änderung = Änderungsdatum Achtung, wenn die Lohnänderung über die TimeMachine gemacht wird, dann könnte das Feld Berechnungsdatum BVG vergessen gehen.
oMutation: Beschäftigungsgrad (<Reason>activityRate</Reason> + <Reason>changeSalary</Reason>) -Arbeitsstelle / Eintritt in BVG = nicht relevant -Arbeitsstelle / Berechnungsdatum BVG = Änderungsdatum -Arbeitsstelle / Austrittsdatum BVG = nicht relevant -BVG / BVG Code = fixe Prämie -BVG / BVG-primär = Code welcher für ELM aktiviert ist -BVG / BVG-Versicherungsmeldecode = Änderung -BVG / BVG-Versicherungsmeldeart = Lohnänderung -BVG / BVG-Änderung = Änderungsdatum
Achtung, wenn die BG-Änderung über die TimeMachine gemacht wird, dann könnte das Feld Berechnungsdatum BVG vergessen gehen. oMutation: Vorsorgeplan (<Reason>changeBVG-LPP-Code</Reason>) Der BVG-Code hat immer 8 Stellen ist aber bei den verschiedenen PK's unterschiedlich, der Transmitter prüft dann pro PK unterschiedliche Regeln. Auf dem Versicherungsprofil sind jeweils die notwendigen Informationen aufgeführt. Wir führen mehrere Vorsorgepläne. Im XML-File wird jedoch nur einer gemeldet, deshalb berücksichtigen wir im XML-File auch nur das BVG primär. Eine Änderung im Vorsorgeplan wird im betroffenen Monat automatisch mit dem Feld BVG primär erkannt. Relevant ist im Bereich Arbeitsstelle das Feld Berechnungsdatum BVG sowie BVG-Änderung im Bereich BVG. -Arbeitsstelle / Eintritt in BVG = nicht relevant -Arbeitsstelle / Berechnungsdatum BVG = Änderungsdatum -Arbeitsstelle / Austrittsdatum BVG = nicht relevant -BVG / BVG Code = fixe Prämie -BVG / BVG-primär = Code welcher für ELM aktiviert ist -BVG / BVG-Versicherungsmeldecode = Änderung -BVG / BVG-Versicherungsmeldeart = leer -BVG / BVG-Änderung = Änderungsdatum
oMutation: Wohnadresse <Reason>residence</Reason> Eine Wohnsitzänderung wird im betroffenen Monat automatisch erkannt. Relevant ist im Bereich Arbeitsstelle das Feld Berechnungsdatum BVG sowie BVG-Änderung im Bereich BVG. -Arbeitsstelle / Eintritt in BVG = nicht relevant -Arbeitsstelle / Berechnungsdatum BVG = Änderungsdatum -Arbeitsstelle / Austrittsdatum BVG = nicht relevant -BVG / BVG Code = fixe Prämie -BVG / BVG-primär = Code welcher für ELM aktiviert ist -BVG / BVG-Versicherungsmeldecode = Änderung -BVG / BVG-Versicherungsmeldeart = leer -BVG / BVG-Änderung = Änderungsdatum
oMutation: Zivilstand <Reason>civilstate</Reason> Eine Zivilstandänderung wird im betroffenen Monat nicht automatisch erkannt. Relevant ist im Bereich Arbeitsstelle das Feld Berechnungsdatum BVG sowie BVG-Änderung im Bereich BVG. -Arbeitsstelle / Eintritt in BVG = nicht relevant -Arbeitsstelle / Berechnungsdatum BVG = Änderungsdatum -Arbeitsstelle / Austrittsdatum BVG = nicht relevant -BVG / BVG Code = fixe Prämie -BVG / BVG-primär = Code welcher für ELM aktiviert ist -BVG / BVG-Versicherungsmeldecode = Änderung -BVG / BVG-Versicherungsmeldeart = Zivilstand -BVG / BVG-Änderung = Änderungsdatum
oMutation: von Pflichtig auf nicht pflichtig <Reason>withdrawalCompany</Reason> Wird als Austritt gemeldet. Wenn ein Mitarbeiter von Pflichtig auf nicht pflichtig wechselt, dann muss dies manuell erfasst werden. Es muss lediglich das Feld Austrittsdatum BVG abgefüllt werden. -Arbeitsstelle / Eintritt in BVG = nicht relevant -Arbeitsstelle / Berechnungsdatum BVG = nicht relevant -Arbeitsstelle / Austrittsdatum BVG = Änderungsdatum -BVG / BVG Code = fixe Prämie -BVG / BVG-primär = Code welcher für ELM aktiviert ist -BVG / BVG-Versicherungsmeldecode = Austritt -BVG / BVG-Versicherungsmeldeart = leer -BVG / BVG-Änderung = leer
oMutation: von nicht Pflichtig auf Pflichtig <Reason>entryCompany</Reason> Wird als Eintritt gemeldet. Wenn ein Mitarbeiter von nicht Pflichtig auf Pflichtig wechselt, dann muss dies manuell erfasst werden. Es muss lediglich das Feld Eintritt in BVG abgefüllt werden. -Arbeitsstelle / Eintritt in BVG = Änderungsdatum -Arbeitsstelle / Berechnungsdatum BVG = nicht relevant -Arbeitsstelle / Austrittsdatum BVG = nicht relevant -BVG / BVG Code = fixe Prämie -BVG / BVG-primär = Code welcher für ELM aktiviert ist -BVG / BVG-Versicherungsmeldecode = Neueintritt -BVG / BVG-Versicherungsmeldeart = leer -BVG / BVG-Änderung = leer
oAustritt: Austritt Unternehmen <Reason>withdrawalCompany</Reason> Ein Austritt wird im betroffenen Monat automatisch erkannt. Relevant ist im Bereich Arbeitsstelle das Feld Austrittsdatum BVG. -Arbeitsstelle / Eintritt in BVG = nicht relevant -Arbeitsstelle / Berechnungsdatum BVG = nicht relevant -Arbeitsstelle / Austrittsdatum BVG = Austrittsdatum -BVG / BVG Code = fixe Prämie -BVG / BVG-primär = Code welcher für ELM aktiviert ist -BVG / BVG-Versicherungsmeldecode = Austritt -BVG / BVG-Versicherungsmeldeart = leer -BVG / BVG-Änderung = leer
oAustritt: Pensionierung <Reason>retirement</Reason> Eine Pensionierung wird im betroffenen Monat nicht vollautomatisch erkannt. Relevant ist im Bereich Arbeitsstelle das Feld Austrittsdatum BVG. -Arbeitsstelle / Eintritt in BVG = nicht relevant -Arbeitsstelle / Berechnungsdatum BVG = nicht relevant -Arbeitsstelle / Austrittsdatum BVG = Austrittsdatum -BVG / BVG Code = fixe Prämie -BVG / BVG-primär = Code welcher für ELM aktiviert ist -BVG / BVG-Versicherungsmeldecode = Austritt -BVG / BVG-Versicherungsmeldeart = Pensionierung -BVG / BVG-Änderung = leer
oAustritt: Vorzeitige Pensionierung <Reason>others</Reason> Eine Pensionierung wird im betroffenen Monat nicht vollautomatisch erkannt. Relevant ist im Bereich Arbeitsstelle das Feld Austrittsdatum BVG. -Arbeitsstelle / Eintritt in BVG = nicht relevant -Arbeitsstelle / Berechnungsdatum BVG = nicht relevant -Arbeitsstelle / Austrittsdatum BVG = Austrittsdatum -BVG / BVG Code = fixe Prämie -BVG / BVG-primär = Code welcher für ELM aktiviert ist -BVG / BVG-Versicherungsmeldecode = Austritt -BVG / BVG-Versicherungsmeldeart = vorzeitige Pensionierung -BVG / BVG-Änderung = leer
oAustritt: Aufgeschobene Pensionierung <Reason>others</Reason> Eine Pensionierung wird im betroffenen Monat nicht vollautomatisch erkannt. Relevant ist im Bereich Arbeitsstelle das Feld Austrittsdatum BVG. -Arbeitsstelle / Eintritt in BVG = nicht relevant -Arbeitsstelle / Berechnungsdatum BVG = nicht relevant -Arbeitsstelle / Austrittsdatum BVG = Änderungsdatum -BVG / BVG Code = fixe Prämie -BVG / BVG-primär = Code welcher für ELM aktiviert ist -BVG / BVG-Versicherungsmeldecode = Austritt -BVG / BVG-Versicherungsmeldeart = aufgeschobene Pensionierung -BVG / BVG-Änderung = leer
oMutation: Pensionierung Teilzeit <Reason>partialRetirement</Reason> Eine Pensionierung wird im betroffenen Monat nicht vollautomatisch erkannt. Relevant ist im Bereich Arbeitsstelle das Feld Austrittsdatum BVG. -Arbeitsstelle / Eintritt in BVG = nicht relevant -Arbeitsstelle / Berechnungsdatum BVG = Änderungsdatum -Arbeitsstelle / Austrittsdatum BVG = nicht relevant -BVG / BVG Code = fixe Prämie -BVG / BVG-primär = Code welcher für ELM aktiviert ist -BVG / BVG-Versicherungsmeldecode = Änderung -BVG / BVG-Versicherungsmeldeart = Pensionierung Teilzeit -BVG / BVG-Änderung = leer
oAustritt: Invalidität <Reason>others</Reason> Eine Pensionierung wird im betroffenen Monat nicht vollautomatisch erkannt. Relevant ist im Bereich Arbeitsstelle das Feld Austrittsdatum BVG. -Arbeitsstelle / Eintritt in BVG = nicht relevant -Arbeitsstelle / Berechnungsdatum BVG = nicht relevant -Arbeitsstelle / Austrittsdatum BVG = Austrittsdatum -BVG / BVG Code = fixe Prämie -BVG / BVG-primär = Code welcher für ELM aktiviert ist -BVG / BVG-Versicherungsmeldecode = Austritt -BVG / BVG-Versicherungsmeldeart = Invalidität -BVG / BVG-Änderung = leer
oAustritt: Todesfall <Reason>deceased</Reason> Eine Pensionierung wird im betroffenen Monat nicht vollautomatisch erkannt. Relevant ist im Bereich Arbeitsstelle das Feld Austrittsdatum BVG. -Arbeitsstelle / Eintritt in BVG = nicht relevant -Arbeitsstelle / Berechnungsdatum BVG = nicht relevant -Arbeitsstelle / Austrittsdatum BVG = Austrittsdatum -BVG / BVG Code = fixe Prämie -BVG / BVG-primär = Code welcher für ELM aktiviert ist -BVG / BVG-Versicherungsmeldecode = Austritt -BVG / BVG-Versicherungsmeldeart = Todesfall -BVG / BVG-Änderung = leer
oSistierung Unterbruch <Reason>interruptionOfEmploymentOnlyRisk</Reason> Ein Sistierung Unterbruch wird im betroffenen Monat nicht vollautomatisch erkannt. Relevant ist im Bereich Arbeitsstelle das Feld Austrittsdatum BVG. -Arbeitsstelle / Eintritt in BVG = nicht relevant -Arbeitsstelle / Berechnungsdatum BVG = nicht relevant -Arbeitsstelle / Austrittsdatum BVG = Austrittsdatum -BVG / BVG Code = fixe Prämie -BVG / BVG-primär = Code welcher für ELM aktiviert ist -BVG / BVG-Versicherungsmeldecode = Austritt -BVG / BVG-Versicherungsmeldeart = Sistierung Unterbruch -BVG / BVG-Änderung = leer
oSistierung ohne Unterbruch <Reason>interruptionOfEmployment</Reason> Ein Sistierung ohne Unterbruch wird im betroffenen Monat nicht vollautomatisch erkannt. Relevant ist im Bereich Arbeitsstelle das Feld Austrittsdatum BVG. -Arbeitsstelle / Eintritt in BVG = nicht relevant -Arbeitsstelle / Berechnungsdatum BVG = nicht relevant -Arbeitsstelle / Austrittsdatum BVG = Austrittsdatum -BVG / BVG Code = fixe Prämie -BVG / BVG-primär = Code welcher für ELM aktiviert ist -BVG / BVG-Versicherungsmeldecode = Austritt -BVG / BVG-Versicherungsmeldeart = Sistierung ohne Unterbruch -BVG / BVG-Änderung = leer
oSistierung ausser Risiko <Reason>interruptionOfEmploymentOnlyRisk</Reason> Ein Sistierung ausser Risiko wird im betroffenen Monat nicht vollautomatisch erkannt. Relevant ist im Bereich Arbeitsstelle das Feld Austrittsdatum BVG.
-Arbeitsstelle / Eintritt in BVG = nicht relevant -Arbeitsstelle / Berechnungsdatum BVG = nicht relevant -Arbeitsstelle / Austrittsdatum BVG = Austrittsdatum -BVG / BVG Code = fixe Prämie -BVG / BVG-primär = Code welcher für ELM aktiviert ist -BVG / BVG-Versicherungsmeldecode = Austritt -BVG / BVG-Versicherungsmeldeart = Sistierung ausser Risiko -BVG / BVG-Änderung = leer
oWiederinkraftsetzung Unterbruch (<Reason>interruptionOfEmploymentNotInsured</Reason>) -Arbeitsstelle / Eintritt in BVG = Eintrittsdatum -Arbeitsstelle / Berechnungsdatum BVG = nicht relevant -Arbeitsstelle / Austrittsdatum BVG = nicht relevant -BVG / BVG Code = fixe Prämie -BVG / BVG-primär = Code welcher für ELM aktiviert ist -BVG / BVG-Versicherungsmeldecode = Neueintritt -BVG / BVG-Versicherungsmeldeart = Wiederinkraftsetzung Unterbruch -BVG / BVG-Änderung = leer
oWiederinkraftsetzung ohne Unterbruch (<Reason>interruptionOfEmployment</Reason>) -Arbeitsstelle / Eintritt in BVG = Eintrittsdatum -Arbeitsstelle / Berechnungsdatum BVG = nicht relevant -Arbeitsstelle / Austrittsdatum BVG = nicht relevant -BVG / BVG Code = fixe Prämie -BVG / BVG-primär = Code welcher für ELM aktiviert ist -BVG / BVG-Versicherungsmeldecode = Neueintritt -BVG / BVG-Versicherungsmeldeart = Wiederinkraftsetzung ohne Unterbruch -BVG / BVG-Änderung = leer
oWiederinkraftsetzung ausser Risiko (<Reason>interruptionOfEmployment</Reason>) -Arbeitsstelle / Eintritt in BVG = Eintrittsdatum -Arbeitsstelle / Berechnungsdatum BVG = nicht relevant -Arbeitsstelle / Austrittsdatum BVG = nicht relevant -BVG / BVG Code = fixe Prämie -BVG / BVG-primär = Code welcher für ELM aktiviert ist -BVG / BVG-Versicherungsmeldecode = Neueintritt -BVG / BVG-Versicherungsmeldeart = Wiederinkraftsetzung ausser Risiko -BVG / BVG-Änderung = leer
oÜbertritt (<Reason>others</Reason>) Ein Übertritt wird im betroffenen Monat nicht vollautomatisch erkannt. Relevant ist im Bereich Arbeitsstelle das Feld Eintritt in BVG. -Arbeitsstelle / Eintritt in BVG = Eintrittsdatum -Arbeitsstelle / Berechnungsdatum BVG = nicht relevant -Arbeitsstelle / Austrittsdatum BVG = nicht relevant -BVG / BVG Code = fixe Prämie -BVG / BVG-primär = Code welcher für ELM aktiviert ist -BVG / BVG-Versicherungsmeldecode = Neueintritt -BVG / BVG-Versicherungsmeldeart = Übertritt -BVG / BVG-Änderung = leer
Prozess BVG-Jahresmeldung voraussichtlich (Option Jahr): -->Diese Meldung funktioniert nur mit der Option Jahr auf der BVG-Versicherung sowie fiktiv auf dem Mitarbeiter. (Hinweis: Option Quartal ist im SwS nicht umgesetzt.) Effektiv = In dieser Option nicht vorgesehen Fiktiv = fiktiver BVG Lohn von der Personalkarte 1.Lohn Januar abrechnen 2.BVG-Meldung voraussichtlich durchführen (Meldeperiode = 31.01.2024 | Gültig ab (BVG) = 01.02.2024 | Flag "BVG" --> Meldung für Jahr 2024) 3.Lohn Januar stornieren 4.BVG-Rückmeldung einlesen 5.Lohn Januar abrechnen -> Überlegen ob der Lohn im Hintergrund durchgeführt und wieder storniert werden soll wenn die Lohnmeldung abgesetzt wird.
Prozess BVG-Jahresmeldung voraussichtlich (Option Monat): -->Diese Meldung funktioniert nur mit der Option Monat auf der BVG-Versicherung sowie fiktiv oder effektiv auf dem Mitarbeiter. (Hinweis: Option Quartal ist im SwS nicht umgesetzt.) Fiktiv = BVG-Arbeitnehmer + BVG-Arbeitgeber kumuliert / BVG-Arbeitnehmer / BVG-Arbeitgeber / <ThirdPartyPeriodContribution> immer leer (in SwS nicht umgesetzt) Effektiv = BVG-Basislohnart / Anzahl Arbeitstage x 360 1.Lohn Januar abrechnen 2.BVG-Meldung voraussichtlich durchführen 3.Lohn Januar stornieren 4.BVG-Rückmeldung einlesen Lohn Januar abrechnen |